Перейти к основному содержимому

CRM и источник правды

CRM — это не просто список контактов. Это место, где у клиента не теряются лиды, статусы и история общения.

Что является CRM в 1it.pro​

Для проектов 1Desk и других клиентских решений мы ориентируемся на SeaTable как на CRM / system of record.

Туда обычно попадают:

  • контакты
  • лиды и сделки
  • статусы обработки
  • комментарии и история коммуникаций
  • задачи и договорённости
  • служебные поля для автоматизации

Зачем это нужно​

  • чтобы не терять обращения
  • чтобы понимать, на какой стадии находится каждый запрос
  • чтобы видеть историю без ручного поиска по чатам
  • чтобы автоматизации могли опираться на одну правду, а не на три разных таблицы

Как это связано с 1Desk​

1Desk — это входящий слой:

  • Telegram
  • website widget
  • единый inbox
  • AI qualification
  • handoff человеку

SeaTable — это слой данных и контроля:

  • где лежат записи
  • где хранятся статусы
  • где видна история
  • куда сходятся интеграции

Что важно клиенту​

  • вы должны понимать, где хранятся данные
  • вы должны видеть, кто отвечает за следующий шаг
  • вы не должны искать информацию в пяти разных местах
Принцип

Если вопрос можно решить без CRM — его всё равно стоит провести через CRM, если это помогает не потерять деньги, время и контекст.