CRM і джерело правди

CRM — це не просто список контактів. Це місце, де ліди, статуси та історія спілкування клієнта не губляться.

Що є CRM в 1it.pro

Для 1Desk та інших клієнтських рішень я використовую SeaTable як CRM / system of record.

Туди зазвичай потрапляють:

• контакти
• ліди та угоди
• статуси обробки
• коментарі та історія комунікації
• задачі та домовленості
• службові поля для автоматизації

Навіщо це потрібно

• щоб не втрачати вхідні звернення
• щоб бачити, на якому етапі кожен запит
• щоб команда бачила історію без пошуку по чатах
• щоб автоматизації спиралися на одну правду, а не на три різні таблиці

Як це пов'язано з 1Desk

1Desk — це вхідний шар:

• Telegram
• website widget
• спільний inbox
• AI-кваліфікація
• handoff людині

SeaTable — це шар даних і контролю:

• де лежать записи
• де зберігаються статуси
• де видно історію
• куди сходяться інтеграції

Що важливо клієнту

• ви маєте знати, де зберігаються дані
• ви маєте бачити, хто відповідає за наступний крок
• ви не маєте шукати інформацію у п'яти різних місцях

Принцип

Якщо питання можна вирішити без CRM, його все одно варто провести через CRM, якщо це допомагає не втратити гроші, час і контекст.